预算管理一体化热点探究系列 | 部门单位预算编制“新宝典”

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发表时间:2023-10-31 17:57

调入人员决定不再调入,怎么操作?

单位信息补录,变更后是否都需要送审?

“三保”标识和项目热点的区别和联系是什么?

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2024年部门单位预算编制工作正在如火如荼地推进中。许多地方正值对标《预算管理一体化规范(2.0版)》和《预算管理一体化系统技术标准V2.0》进行升级改造,今年的通报统计口径是什么样的?有哪些方面的偏离度值得关注?又有哪些小的细节值得关注呢?下面就随小编一起来探讨。

与基础信息相关的两个“偏离度”

根据2023年地方预算管理一体化建设情况通报统计口径——预算编制部分(讨论稿)(2023年3月通报),“预算编制”部分共占30分,其中“部门(单位)预算编制”占10分,主要由两部分组成:基础信息占(2分)+部门预算(8分)。

基础信息(2分)=1.0分*2023年有效区划数量占全省区划的比重+1.0分*2021年一体化系统财政供养人员占财政供养人员系统数据比重。

有效区划认定:明细人员合计按财政区划汇总提取“人员基本信息表”中人员信息,其中“人员状态”为“1离休、2退休、3在职”,“人员身份”为“1公务员”“2参照公务员管理人员”“3事业管理人员”“4事业专业技术人员”“5机关技术工人”“6机关普通工人”“7事业工人”,“变更状态”去除“删除”的明细人员合计。

财政供养人员合计1根据财政部预算司提供2021年分地区财政供养人员数据导入系统。财政供养人员合计数2为软件整合后通过一体化系统上报的2021年财政供养人员数据。

有两个“偏离度”值得关注:偏离度1=(2022年明细人员合计-财政供养人员合计数1)/财政供养人员合计数1。当偏离度1绝对值大于等于0且小于等于25%则认定该区划为1,当偏离度绝对值大于25%且小于等于50%则认定该区划为0.7,当偏离度绝对值大于50%则认定该区划为0。

偏离度2=(财政供养人员合计2-财政供养人员合计1)/财政供养人员合计数1。当偏离度2绝对值大于等于0且小于等于10%则认定该区划为1,当偏离度绝对值大于10%且小于等于20%则认定该区划为0.7,当偏离度绝对值大于20%则认定该区划为0。

与“三保”相关的两个“关注点”

预算编制(8分)中,与“三保”相关的占了5分,分别是:“三保”预算和支出比对(2分)+“三保”总预算和综合财力比对(1分)+“三保”标识准确性(1分)+“三保”预算和支出统计确认情况(1分)。

其中相对容易忽略的是“三保”标识准确性,它是指计算一体化系统中“项目库”“部门预算”“指标信息”的“三保”标识准确性情况。得分=(1分*有效区划数/全省区划数)。

一是在“项目库”中某项目打了三保标识,则该项目对应的“部门预算”和“指标信息”相应信息都必须存在三保标识,且该项目在“部门预算”和“指标信息”中的三保标识应该是“项目库”中三保标识的同级或下级。

二是在“部门预算”或“指标信息”中打了三保标识,对应的其他两项都应该存在三保标识情况,且标识内容应为同一类别。

三是按地区分别统计三保标识情况,符合上述条件的地区认定为1个有效区划,否则有效区划为0。

与具体操作相关的若干“小解答”

在具体操作过程中,某省系统实施工程师也分享了一份“答疑解惑宝典”,各省情况可能不尽相同,仅供参考。

一是人员信息问题。

1. 问:为什么进入页面找不到新增按钮?

答:单位经办岗,进2024年操作。

2. 问:待送审页面,不送审,怎么删除内容?

答:新增的人员点“删除”、变更的人员点“撤销变更”。

3. 问:A单位未减人,B单位是否可以新增?

答:不可以,必须先减人再新增(减人未终审也可以新增)。

4. 问:调到外县,减人还是调出?

答:减人下册(调出操作只能在同一区划进行)。

5. 问:调入人员决定不再调入,怎么操作?

答:在待送审中删除该人员信息,如希望该人员在待调入中不可见,需要调出单位撤销调出,或者自己点“终止调入”。

6. 问:不同区划人员大量调动只能导出导入的方式新增吗?

答:A单位先减人下册,B单位再批量新增,或者A单位调出后,B单位再调入。

7. 问:在职人员在待送审状态下如何作人员调出?

答:撤销变更后,再选调出或减人下册。

8. 问:调出人员仍在人员信息显示,数据状态为调出?

答:正常的,调出和减人下册人员,在终审后,仍会显示。但不会统计到单位基本信息表(2023年调出和减人下册已终审人员,不会在2024年人员信息中显示)。

9. 问:退休人员怎么操作?

答:做在职转退休操作(操作:选择该在职人员,点击变更,将人员类别改为退休人员,页面将跳为退休人员页面,完善必填项,点击保存,即可在待送审页面看到,送审并终审后生效)。

10. 问:批量操作的基本方法(导出和导入操作)是?

答:如批量修改在职人员信息,先将人员类别切换为在职人员,选中目标人员,点击导出。然后在电脑上修改导出的表格,如有新增在职人员,也可在表格中新增。然后点击导入,变更和新增的在职人员就会出现在待送审。

11. 问:人员身份变了还能导入吗?

答:不能,人员身份只能通过变更操作。

12. 问:重复导入会导致人员重复吗?

答:不会,会覆盖原来的数据。

13. 问:被退回页面的人员信息可以通过导入方式修改吗?
       答:可以,被退回页面与待送审页面本质是一样的,导入新的内容,会自动覆盖旧的内容。


二是单位信息问题。

1. 问:单位信息补录找不到单位信息?

答:点击变更按钮。

2. 问:单位信息补录,变更后是否都需要送审?

答:非重要字段变更不需送审即可生效(如需要送审,待送审可见一条单位信息)。

3. 问:单位基本信息表看不到单位信息?

答:注意,单位信息和单位基本信息表是两个完全不同菜单,单位信息的修改在“单位信息补录”菜单操作。单位基本信息表主要用于汇总统计人员及单位相关信息。


三是项目库问题。

1. 问:怎么找不到二级项目新增按钮?

答:进错了年度,项目库所有操作在2024年进行。

2. 问:2023年项目在待送审如何处理?

答:如需储备后续使用,完善内容并送审、终审。如确定不需要可删除(删除后不可恢复,一般不影响2023年指标使用)。

3. 问:一级项目怎么设立?

答:一级项目由业务科室设立,单位无法设立一级项目。

4. 问:单位经办为什么看不到一级项目?

答:需要业务科室将一级项目分配给单位。

5. 问:一级项目可以挂多个二级项目吗?

答:可以,但一个二级项目只能挂一个一级项目。

6. 问:经常性项目,每年度填每年度的金额吗?

答:对的,填当年的分年度金额即可。

7. 问:现在做2024年项目,年度绩效是填2023年的还是2024年的?会影响2023年绩效监控吗?

答:填2024年绩效,不会影响2023年。

8. 问:“三保”标识和项目热点的区别和联系是什么?

答:两者都涉及指标验证,确保准确填写。“三保”标识003开头都包含在项目热点中,如项目的“三保”标识为003001保工资、003002保运转、003003保民生,则项目热点应与其一致。“三保”标识只能选一个,而项目热点可以在非同一大类下进行多选。

9. 问:如果2023年有某个项目,2024同样也有,直接做项目调整吗?

答:可以的,修改项目期限,增加对应分年度金额。


10. 问:二级项目调整的,显示项目名称已存在要怎么处理?

答:同一单位不允许有同名项目,如2023年的同名项目已不需要,在待送审中删掉。

11. 问:项目调整可以调整项目名称吗?

答:不可以,已终审项目涉及指标,不可更改项目名称。

12. 问:项目调整可以修改设立年度吗?

答:不可以,设立年度与项目编码绑定,如需增加2024年分年度,更改项目期限即可。

(以正式发文为准,此文仅供参考)